erp系統客戶管理0002

客戶管理屬于訂單管理系統的基礎數據管理，所有交易的客戶均必須在交易前（受訂或銷貨），先行編號并錄入其客戶基本信息，才可以進行受訂及銷貨作業。主要字段如下：

• 適用價格、折扣率%：影響報價單、銷售訂單、銷售出庫單的價格。
• 付款條件、對賬日、付款日：比如月結30天等，影響應收賬款的賬期。
• 信用額度、已用額度、額度不足：影響銷售訂單/銷售出庫單的保存。銷售出庫單/銷售退回單在審核/反審核時，會更新“已用額度”的值（也可以手工維護）。

• 客戶編號：一經輸入保存后即不能再進行更改。
• 客戶簡稱：輸入客戶的簡稱。
• 稅號：客戶的稅號。
• 客戶全稱：系統將自動先帶出客戶簡稱，可更改。
• 請款客戶：客戶賬單的結賬對象，系統會先自動帶出與客戶編號相同的客戶，用戶可再作更改。
• 類型：可記錄客戶的公司類型，例如：批發、自營。
• 等級：為記錄客戶的等級數據，例如：大盤、中盤、零售。
• 地區：可將客戶按地區不同來做區分，例如：中部、南部。
• 注冊資金：記錄客戶的注冊資金，為備注字段。
• 年營業額：記錄客戶的年營業額，為備注字段。
• 開業日期：輸入客戶的開業日，備注字段。
• 員工人數：記錄客戶的員工人數，為備注字段。
• 法人：為此客戶的法人。
• 傳真號碼：輸入客戶公司的傳真號碼。
• 聯系人：有關交易事項的聯系人。
• 聯系電話；有關交易事項要與客戶聯系時的電話。
• 會計：輸入該客戶的會計人員，以便日后的聯系。
• 會計電話：輸入該客戶的會計人員的電話與分機號碼。
• E-MAIL：輸入客戶的E-MAIL。
• 網址：輸入客戶的網址。
• 發票地址/營業地址/送貨地址：客戶的發票地址、注冊地址、及送貨地址。
• 只需輸入發票地址后，光標移至下一列時，系統會自動帶出「營業地址」與「送貨地址」。
• 備注：可頁腳說明客戶的一些相關數據。
• 業務員：可按 來開窗，自「用戶數據」中選定負責此客戶的人員。
• 常用幣種：客戶常用的交易幣種。
• 若「共享參數設置」中設置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動顯示「共享參數設置」的記賬本位幣。
• 客戶價格：可設置客戶的商品售價是要取商品數據中的「零售價」、「定價一」、「定價二」、「定價三」、「定價四」與「客戶計價」。
• 折扣率：設置客戶固定的商品折扣(針對全部的商品)。

例：售價打8折，則請輸入80%，售價則根據「客戶價格」設置為主。

• 主要銷售類型：可設置該客戶的默認銷售類型。分為一般銷售和委托代銷。
• 信用額度：錄入單據時，可作查詢。
• 已用額度：由系統自動計算帶出，不可更改。
• 額度不足：可設置客戶信用額度不足時的控制方式，分為「不警告」、「警告」與「禁止交易」三種選擇。
• 付款銀行
• 銀行賬號
• 結賬方式：結賬方式分「貨到天數」與「月結」二種。

例1：結賬方式為「貨到20天」。

2002/01/10銷貨給此客戶。

2002/01/30需與此客戶結賬。

※若欲設置為月結一個月(一個月后結賬)，請設30天。

例2：結賬方式為「月結：每月15日前交易，在本月31日結賬」。

2002/01/10銷貨給此客戶。

2002/01/31需與此客戶結賬。

例3：結賬方式為「月結：每月15日前交易，在下一個月10日結賬」。

2002/01/16銷貨給此客戶。

2002/03/10需與此客戶結賬。

若欲設置為月結方式的每月月底結賬，請將月結日設為31日。

• 收款日：分為「收款天數」與「每月收款日」二種。

例1：收款日為「結賬后10天」。

2002/01/10結賬。

2002/01/20收款。

※若欲設置為月結一個月(一個月后收款)，請設30天。

例2：收款日為「每月20日」。

2002/01/10結賬。

2002/01/20收款。

※若欲設置為每月月底收款，請將收款日設為每月31日。

• 票期：分為「票期」與「固定到期日」二種。

例1：結賬后30天到期票。

2002/01/05結賬。

2002/02/05為支票到期日。

※若欲設置為月結一個月(一個月到期票)，請設30天。

例2：結賬后本月25日到期票。

2002/01/05結賬。

2002/01/25為支票到期日。

例3：結賬后下一個月15日到期票。

2002/01/05結賬。

2002/02/15為支票到期日。

※若欲將到期日設為每月月底，請于到期日輸入31日。

• 客戶來源：記錄客戶的來源。
• 行業別：記錄客戶的行業別。
• 特質：記錄客戶的特質。
• 客戶分級：記錄客戶的等級。
• 決定人：記錄客戶的決定人。
• 最近聯系日：記錄和客戶的最近一次聯系的日期。
• 下次聯系日：記錄預估和客戶的下次聯系日。
• 銷售狀態：記錄和客戶交易過程中所處的銷售狀態，有三種狀態：還需努力、成交和失敗。
• 銷售階段：記錄和客戶交易過程中所處的銷售階段。
• 結束日期：當銷售狀態為成交或失敗時，須記錄結束日期。
• 成敗關鍵：記錄成敗的原因。
• 下次銷售階段：記錄預估下次的銷售階段。
• 經營項目：記錄客戶的主營業務。
• 報價重點：記錄客戶在本次交一種的關注點，例如品質、品牌或價格等方面。
• 報價金額：記錄客戶的報價金額。
• 預計成交日：如果銷售狀態不為失敗，則需輸入預計的成交日。
• 業務金額：記錄和客戶活動中實際的交易金額。
• 把握度：記錄和客戶活動中成交的把握程度。
• 銷售活動總時數：記錄與客戶活動的總時數，通過「業務活動記錄」的時數來累計回寫，不可修改。